На пути путников встает огромная Огненная гора. Некогда Сунь У-кун, вырвавшись из алхимической печи на Небесах, уронил на землю несколько раскаленных кирпичей, из которых была сложена эта печь, и на этом месте появилась изрыгающая пламя гора. Потушить Огненную гору можно лишь при помощи волшебного веера, который хранится у живущей неподалеку демоницы. Проблема в том, что эта демоница - жена демона Князя с головой быка, который некогда был названным братом Сунь У-куна, но после того, как Сунь У-кун стал монахом, отношения у названных братьев как-то не заладились; к тому же, сын демоницы и Князя с головой быка - Красное дитятко - был побежден Сунь У-куном и принудительно направлен на путь истиный (надо отметить справедливости ради, что не Сунь У-кун первым начал). Так что перед Сунь У-куном встает непростая задача...